Módulo 01/CRMBase
Leads,
embudo,
tareas.
El embudo, las etapas y las reglas de puntuación las define tu empresa. Los demás módulos se cuelgan de aquí: una conversación de WhatsApp, una cita o una orden de bodega siempre saben a qué lead pertenecen.
Activo en
Toda organización
Se combina con
Mensajería · IA · Agenda
Para quién
Equipos de 2 a 50 asesores
Exportable
Excel, en cada reporte
Pantalla: Leads › Embudo
Embudo de leads
47 leads · $412.500.000 en pipeline
Andrea Muñoz
Hot$24.000.000
Carlos Pardo
Warm$9.500.000
Distribuidora Vélez
Hot$52.000.000
Óptica Bilbao
Warm$14.300.000
Transportes Aliadas
Hot$61.000.000
Gimnasio Élite
Warm$21.400.000
01 La columna resaltada es una tarjeta soltándose en «Negociación»: el movimiento se ve, no se describe.
Te lo recorremos sobre tu embudo, no sobre el nuestro
Demo de 20 minutos con tus etapas y tus motivos de pérdida cargados.
Qué incluye
Embudo configurable
Pipelines y etapas propias por organización. El tablero es kanban con arrastre entre etapas, y cada movimiento queda en el historial del lead.
Ficha de lead completa
Línea de tiempo de actividad, tareas asociadas, etiquetas, asignación a un asesor y motivo de pérdida estructurado al cerrar.
Scoring automático
Reglas de puntuación configurables. Al guardar se recalcula el score de todos los leads activos, no solo de los nuevos.
Tareas con plantillas
Categorías y plantillas propias, calendario, notas de cierre y reasignación entre miembros del equipo.
Seguimientos automáticos
Secuencias de contacto que se disparan solas y muestran cuál es el próximo envío programado para cada lead.
Banco de oportunidades
Los leads perdidos no se borran: quedan con fecha de reactivación para volver a trabajarlos cuando corresponda.
Reglas de automatización
Condición y acción, con log de ejecución. Mover de etapa, asignar, crear tarea o enviar un mensaje sin intervención manual.
Reportes y campañas
Embudo, conversión por etapa y desempeño por asesor, exportables a Excel. Segmentos de leads para difusiones dirigidas.